我們目標是在中國成立多角化的金融服務企業、並深化退休金與資產管理的足跡。

我們申請在中國設立全資共同基金公司，並於2021年8月取得中國監管機構的初步批准，距離正式在此策略市場開展共同基金業務又邁進了一步。

之前我們分別於2004年與2007年在上海與大連設立辦事處，取得在此重要市場成功的有利地位，並在中國建立堅實基礎。現在獲准於中國成立公同基金公司的重要里程碑，則更進一步突顯我們在中國開展業務的承諾。

我們承諾提供創新投資解決方案與服務，因此在2021年推出全新私募信貸業務。同年 3 月，我們也透過與數位私募資產平台Moonfare的獨家策略經銷合作，開始以數位方式提供部分歐洲機構與經銷客戶高品質私募股權基金。

我們鼓勵與支持投資標的公司根據氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)的建議進行報告，同時自己也以身作則，於2020年發布我們首份TCFD報告，內容包括相關的全球氣候相關資訊，有助利害關係人進一步了解富達，檢視富達公司本身，抑或在扮演投資經理人的角色時，所作所為是否與 TCFD 報告一致。

我們永續家族基金皆建立在永續投資的三大主軸- 永續整合研究、治理參與、與排除政策。

我們的永續基金家族奠基於永續投資的核心方法之上，並具有強化的框架，以達成聚焦永續的成果。此類基金的投資範圍涵蓋具有強大與/或改善永續特徵的發行機構，旨在實現優異的長期財務績效。

我們承諾評估投資標的公司在ESG議題方面的表現，隨著我們於2019年推出自己的永續評級，此承諾又向前邁出一大步。

此評級僅供本公司團隊使用，運用我們的研究能力以及與所投資公司之間的互動往來，對該公司的ESG績效與軌跡進行前瞻性評估，著重各產業的核心永續性主題，並明確將其與投資決策連結。

我們相信，經過驗證的研究能力和專業智識，將能帶給客戶價值並提供其更多選擇。

我們於2017年透過發行兩檔固定收益smart beta ETFs，正式進軍ETF市場。結合富達主動投資的專業與系統量化的被動投資策略，產品的設計將滿足對於低成本收益解決方案日益成長的需求。我們ETF系列於接下來幾年透過永續股票與固定收益的發行而持續增長。

為以智慧洞察回應資料雜訊，我們開始研究基於行為心理學的專有軟體，自動推送電子郵件給投資組合經理人，協助其控制自己的人為偏見，並以智慧方式驗證其決策與一般人相較是否具有獨特性。由於此種「行為優勢」更為了解市場動態，可望降低投資風險與提升報酬。

我們於 2000 年首次在都柏林開設辦事處，並於 2016 年搬遷至位處中心的新辦事處，為我們不斷壯大的客戶與投資服務營運團隊提供具有吸引力且充滿活力的工作環境，同時有助

Abby Johnson自2014年4月以來擔任富達國際董事長。

我們為所有投資人提供服務，包括個別投資人、投資顧問、金融機構、大型雇主退休計畫及政府，涵蓋亞太地區、歐洲、中東與拉丁美洲各地市場。

我們的服務旨在為客戶締造更美好的未來，無論是透過打造自己的世界級投資解決方案、提供其他資產管理公司的產品，抑或提供服務來幫助各種規模的客戶，以最適合他們的方式進行投資，進而實現理財目標。

身為由私人擁有且獨立經營的公司，我們視客戶的需求為首要目標，而非股東或母公司的利益。我們致力提供完善、創新與優質的服務，並可釐訂自身的發展方向，這正是富達在市場獨樹一幟的原因。

2014年，富達國際就單一平台研究管理系統投資1,500萬美元，讓我們的400名投資專家無論身處何處，均可即時使用研究資源。

我們採用業界領先的單一平台研究介面，使每位經理人與分析師均可隨時取得跨產業、區域、地區與資產類別的專有知識，不論是身處於不同辦公室，或在公出路途上。

我們與客戶合作，為其需求找尋適當的解決方案。富達國際於 2013開始為客戶提供量身打造的多重資產解決方案設計服務，以期在低利率以及經銷監管分散化的環境下，滿足法人機構客戶與零售通路夥伴的複雜需求。

我們與客戶及其顧問合作創造投資解決方案，協助客戶在現在與未來實現承諾與目標，並為此感到自豪。

即使在全球金融危機期間，市場暫時遭受重創，我們的客戶數量仍不斷增加，客戶信任我們能保護其資金，並在長期帶動資金成長。在 2008年9月的危機高峰期間，我們延長營業時間，確保所有客戶均可於有需要時聯絡我們，在該幾週內，單就英國市場平均每天就接聽與處理 2,700通電話。

從 2009 年起我們即制定「指南」，協助投資人在長期與劇烈波動期間確立自己的方向。我們也開始思考新用戶對其投資資金與資訊的需求，並於 2011 年成為第一個在英國推出 iPhone 應用程式的投資管理公司，其後我們亦迅速於其他市場推行相關措施。

富達在上海國際金融中心的辦公室

2000 年代中期，我們在上海、新加坡、北京、雪梨、布魯塞爾與孟買均設立了新辦事處，進一步擴大全球據點。

我們在印度的據點最初是設立在飯店房間的兩人辦公室，但現在已拓展為擁有2,400人的團隊。目前印度與我們在中國的400多名員工即為本公司的科技中樞，有助我們實現透過創新客戶方案締造美好未來的使命。

由富達共同創立的EMX Co降低了基金交易的複雜性。(左) 透過我們的「基金超市」FundsNetwork，我們開始為客戶提供各式各樣的基金，包括其他基金管理公司以及本公司提供之基金。(右)

身為投資技術與基礎設施的產業領導者，我們是現在由Euroclear持有之EMX Co的創始成員，運用富達部門所開發的技術建立英國基金訂單傳遞系統。

隨著後端基礎設施到位，我們把握嶄新的數位平台交易機會，為客戶帶來直接效益，並在千禧年之際與FundsNetwork於英國推出我們第一家線上基金超市，使理財顧問與私人投資人可投資由不同基金管理公司提供的各種基金。

在2002年，FundsNetwork亦於香港和台灣推出。2008年，我們收購德國三大基金平台供應商之一，並成立基金平台FFB。自2013年起，FFB亦服務奧地利市場。

東京通勤電車上的富達廣告。(左) 簡化客戶取得基金資訊與投資觀點的方式一向是我們的首要任務之一。(右)

我們於1998年推出個人投資業務，直接為日本私人投資人服務。目前我們在香港、德國、日本與英國均有直接銷售業務。

1996年我們成為英國首家設有網站的投資管理公司，並率先於1999年透過網路銷售基金。我們致力推動以數位方式取得基金資訊與支援，讓客戶以最簡易的方式進行投資。

確立身為主要股票基金公司之一的名聲後，富達於1995年建立固定收益團隊，致力透過此方式成為多重資產管理公司，目前固定收益佔我們管理資產的三分之一。

線上工具PlanViewer於1995年推出，協助確定提撥退休金計劃成員監控退休金儲蓄。

自1980年代以來，我們即為退休基金管理資金，並在1994年開啟行政管理業務，負責管理「確定提撥」(DC)資金，亦即由雇主與員工存入個人退休帳戶的款項。目前德國、香港與英國共800多家公司以及跨國公司，均選擇我們為其管理確定提撥退休基金資產。

我們的盧森堡辦事處負責處理全球富達基金的所有管理與客戶服務工作。(左) 攝於法蘭克福證券交易所外：富達於1992 年進入德國市場。(右)

我們於1990年推出盧森堡註冊基金系列，該系列涵蓋多種貨幣的投資，使歐陸與亞洲的投資人均可認購富達基金。

1990 年至 2000 年間，我們在全球開設了13個新辦事處：除盧森堡外，尚有荷蘭、德國、法國、瑞士、瑞典、西班牙、奧地利、義大利、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國與韓國。

由於據點遍佈全球，我們需要新的業務協調方式，因此在1992 年開始開發名為GFAS的多國投資人紀錄保存系統，事實證明此系統非常成功，之後我們也將其授權予其他投資管理公司使用。

時至今日，富達已成為規模最大的跨國主動型股票基金公司之一，在全球逾30個國家銷售基金。

我們位於肯特郡希爾登伯勒的辦事處亦是富達基金會的所在地。

自 1988 年以來，富達國際基金會一直將公司部分利潤回饋給我們全球營運所在的社區。基金會聚焦強化非營利組織，協助其在包括拓展弱勢兒少在人生中的發展機會、健康創新、藝術與文化等領域發揮重大影響力。我們以投資的角度看待捐贈，通常是透過科技或實體基礎設施的重大投資來進行，以資助我們認為可帶來長久、具體價值的優秀慈善機構。

1986年，在英國打出第一通手機電話的那一年，我們開通了免費電話服務熱線。

我們於1980年代首次代表公私部門員工退休基金進行投資。

1980年代後半期間，我們亦首次為私人投資人推出產品與服務，例如1987 年在英國推出的節稅個人投資計劃。

1986 年，我們在台灣的第一個辦事處開業。

1980年代的香港

我們在1981年開設香港辦事處，目前香港是我們的第二大投資中心，聚焦中國與東南亞的投資與研究。

1980年的管理委員會

1980 年，我們的業務達到相當的規模時，富達國際從總部位於美國的富達投資中獨立出來，以能用更靈活的方式因應不同國家客戶的需求。直到今日，我們仍是由管理階層以及Johnson家族共同股的私人公司。

在符合客戶利益的情況下，富達國際與富達投資以商業條款進行合作，目前我們的法人機構客戶也可使用富達投資與Geode 的一系列投資策略。我們亦有旨在發展確定提撥制退休金服務能力的商業夥伴關係，與大約 150 家共同的跨國公司客戶合作。

隨著我們展開並擴大與經銷夥伴的業務，我們在1970年代開始為法人機構投資人管理資金。在1976年，一檔主權財富基金成為我們首位法人機構客戶，目前也仍持續與我們合作。

1973年的倫敦金融城

我們在倫敦的第一個辦事處最初是為研究目的而設立，但後來迅速發展成為第一家為英國客戶管理認可單位信託的國際集團，並將英國金融中心研究的全球股票提供予日本客戶。

目前倫敦是我們最大的研究與投資中心，英國也是我們最大的市場。

Edward C. Johnson三世1972年於東京拍攝。(左) 自1969年以來，百慕達漢密爾頓一直是我們的全球總部所在。(右)

富達國際(Fidelity International)成立於1969 年，前身為富達投資(Fidelity Investments)的國際投資部門。

富達投資係由Edward C. Johnson二世於 1946 年在波士頓創辦，國際投資部門成立後，他的兒子 Edward C. 'Ned' Johnson三世任命為董事長，並擔任該職務超過 45 年。

我們於1969年同年在百慕達設立國際總部，並開設東京辦事處開始耕耘日本市場。不久之後，我們成為第一家向日本零售通路投資人提供全球股票基金的資產管理公司，為我們在亞洲的在地專業知識奠定了基礎。